取引先との打合せを記録しつつ、契約書締結と管理を実現。
取引先との訪問記録、打合せ記録を日報形式で管理する営業向けサービスです。
契約書に記載されない経緯や、当時の担当者・関係者の記録を閲覧できるため、過去の契約の周辺事情を容易に把握することが可能です。
また、取引先ページからクラウドサインによる契約書の送信ができるだけでなく、クラウドサインによって締結された契約書が取引先ごとに管理されるため、取引先ページから締結済みの契約書を確認することが可能となります。
連携ソリューションで実現できること
- 取引先画面から、PDF契約書を送信、検索、閲覧できます。
- 契約状況のステータス（先方確認中・締結済み・取り消し却下・インポート）を簡単に確認できます。
- 取引先担当者をリストから選択できるので、メールアドレスの打ち間違いリスクが減ります。
- 取引先との打ち合わせ記録により、契約書に記載されていない事情を確認できます。
- 担当が離職・退職した際や、当時の取引先担当者も確認できます。
こんな事にお困りの方におすすめです
- 取引先ごとに契約書をまとめたい。送りたい。
- 書類の締結進捗を確認したい。
- 自社・客先の担当者の離職・退職による経緯喪失リスクをなくしたい。
- 締結済み契約書の確認者・承認者を明確に把握したい。
利用イメージ
サービス詳細
営業Bizデイリーは、ビジネス情報共有システムです。
- タイムライン日報管理
- 日報に直接アドバイス
- スマホでいつでもどこでも日報チェック、入力
- 報告内容から重要度確認
- 次回訪問予定日から優先順位を決定
- 取引先担当者の名刺をタイムラインで管理
ご利用にあたって
- 各プランのご契約
- クラウドサインの有料プランのご契約とAPIオプション（無料）のお申し込み
料金体系
- クラウドサイン連携オプション：月額10,000円
詳細はこちら：https://epco-service.net/Bizdaily-w/
※クラウドサインのご利用料金は別途発生いたします
ご利用中のサポートに関するお問い合わせ
ヘルプデスクサービス
eigyou-nippou@epco.jp
050-5305-9149