外部サービス連携

連携ソリューションで実現できること

• プロダクト・サービスの利用申込から見積・発注・納品まで
• Salesforceの承認プロセスを通った書類のみを送る、といった設定も可能
• 締結後の書類もSalesforce上で確認でき、契約ステータスも管理
• 締結した書類を画面上に取り込み一元管理
  （営業メンバーは閲覧権限をもち、契約書の最新状態はいつでも確認することができます）

こんな事にお困りの方におすすめです

• 営業が申込書や契約書の締結業務に時間が取られていて本来の業務に集中できていない
• 営業事務が申込書や契約書をWordやExcelで都度生成していて作業に時間がかかったりミスが多い
• Salesforceの情報と申込書・契約書の紐付けがされておらず管理が煩雑になっている
• 契約書の未締結を防ぐ等、コンプライアンス強化が課題である

利用イメージ

• 契約相手先に対してWebフォーム（モバイル端末も可能）を送り、入力いただく
• Salesforceに申し込み情報が保管される
• 申込情報やSalesforceに予め登録されていた情報を元にした申込書・契約書などの書類の自動生成（プレビュー・PDF出力）
• 生成した書類のメール送信やクラウドサインでの送信
• Salesforceでの契約情報管理・分析

サービス詳細

クラウドサイン Sales Automastionは、Salesforceを基盤にし、Webフォーム等からのデータエントリーから契約書の作成、締結、締結後の処理までを行うことができるサービスです。

特徴

• 現在お使いの帳票を利用し、ボタン一つで申込書・契約書の発行からクラウドサインでの契約締結まで可能
• 締結後の契約書の添付、Salesforceの項目更新もリアルタイムで行えます
• ボタン一つで契約業務がおこなえるので営業は本来の業務に時間を割くことができます

料金体系

クラウドサイン Sales Automationの利用料金
初期コンサルティング・帳票開発費用：120万円〜（貴社の運用にあわせた実現までのコンサルティング及び設計・開発を実施）
月額　22,000円〜（税抜）

クラウドサインのプランの料金は別途必要です。詳細はこちら。

ご利用中のサポートに関するお問い合わせ

solution@cloudsign.jp
（テクニカルコンサルティングチーム窓口）