Scalebase見積で作成した書類をクラウドサインで送信
Scalebaseは、見積書、サブスクの契約管理、従量料金計算、請求書、クレカ・口座振替、入金消込、督促などを一元管理できるサービスです。
作成した申込書データをクラウドサインにワンクリックで添付することができます。送信先情報も連携ができるので、二重入力による工数やミスを削減できます。
連携ソリューションで実現できること
契約書や申込書をはじめとする各種帳票の作成から、クラウドサインによる送信までをシームレスに行い、送付業務の手間を大幅に削減します。
また、ステータス確認や締結済みファイルの保管も一元管理できるため、進捗の可視化とスムーズな書類管理を同時に実現します。
こんな事にお困りの方におすすめです
・見積～売上までを一気通貫で管理したい
・煩雑な契約・請求管理から開放されたい
・正確な収益状況をリアルタイムに把握したい
利用イメージ
見積から契約締結までをScalebase上で完結。ツール切り替えの手間をゼロにし、契約リードタイムを短縮
営業やCS担当者が、Scalebaseの見積画面から直接、契約書や申込書などの帳票を作成し、シームレスにクラウドサイン経由で送信できます。 従来のように複数のツールを行き来する必要がなく、ステータス確認から締結済みファイルの保管までをScalebase上で一元管理。
事務作業の工数を大幅に削減するだけでなく、契約締結までのスピードを加速させ、顧客をお待たせしないスムーズな取引を実現しました。
サービス詳細
【Scalebase見積】
新規・既存の取引における見積業務を網羅見積書の作成から承認・送付まで効率化し、ミスなくスムーズに契約管理へつなげます。
【Scalebase】
BtoBサブスクリプションビジネス特化の販売管理システム。顧客ごとの複雑な契約を管理し、料金を自動計算するだけでなく、MRRなどの事業指標可視化により事業拡大の意思決定を支えます。
【Scalebase ペイメント】
法人向け請求・決済システム。請求書の発行・送付、クレジットカード決済や口座振替システムへの連携、入金管理・督促を可能に。請求～代金回収までを実現します。
ご利用にあたって
以下のご契約が必要です。
・Scalebase見積のご契約
・Scalebaseのご契約
・クラウドサインのAPIが利用可能なプランのお申し込み
料金体系
詳細は下記URLからお問い合わせくださいませ。
https://scalebase.com/contact
