外部サービス連携

　　　

連携ソリューションで実現できること

・HubSpotレコード上で「クラウドサインで送信」ボタンを押し、契約書PDFを送信可能
・送信先の氏名・メールアドレス・会社名をHubSpotプロパティから自動取得し、入力工数を削減
・社内承認者などを「固定送付宛先」に登録すれば、毎回の送信に自動で組み込み
・送信後は15分間隔でステータスを自動同期。下書き・送信済み・締結・却下・期限切れの状態がHubSpot上で確認可能
・締結済PDFや合意締結証明書をHubSpotに自動アップロードし、契約書類の一元管理を実現
・部署別・送信者別に複数のクラウドサインクライアントIDを切り替えて利用可能

こんな事にお困りの方におすすめです

・HubSpotとクラウドサインを利用しているが、宛先情報の手入力やステータス確認の二度手間が発生している
・営業から法務・経理まで、契約進捗の共有がメールやチャットに分散している
・締結済PDFの保管場所が定まらず、過去の契約書を探すのに時間がかかる

利用イメージ

・営業担当者がHubSpotの取引レコードを開き、「クラウドサインで送信」ボタンをクリック
・送信モーダルが開き、HubSpotのコンタクト情報から宛先が自動セット。契約相手の会社名も自動取得
・契約書PDFをHubSpotプロパティから選ぶ、またはローカルからアップロード
・確認画面で送信モード（下書き/直接送信）を選択して送信完了。同時にHubSpotには下書きURLが書き込まれる
・社内承認者を「固定送付宛先」に登録しておけば、毎回の送信に自動で組み込まれワークフローが標準化
・15分間隔でクラウドサインから締結状況を取得し、HubSpotの「クラウドサインステータス」プロパティを自動更新
・締結完了時は署名済PDFと合意締結証明書がHubSpotに自動アップロードされ、案件の関連ドキュメントに紐づく
・送信ログ画面で過去の送信履歴・ステータス・PDFをいつでも確認可能

サービス詳細

Sign Extension for クラウドサインは、HubSpotトップクラスのパートナーであるナウビレッジがHubSpotユーザー向けに提供する、クラウドサイン公式Web APIを活用した電子契約連携アプリです。

特徴：
・HubSpotの取引などの各オブジェクトに対応し、レコード単位で電子契約を送信
・契約書ステータス・書類ID・下書きURL・締結完了URLを HubSpotプロパティに自動マッピング
・複数のクラウドサインClient IDを登録し、部署別・送信者別に使い分け可能
・送信モード（下書き/直接送信）、書類転送許可、敬称自動付与など実運用に必要な細かい設定に対応
・送信ログ・ステータス監視・利用上限通知を標準装備
・無料プラン＋有料3プラン（Starter/Professional/Enterprise）+ 14日間無料トライアルを提供

ナウビレッジは、HubSpot認定パートナーとして導入支援・運用定着・カスタム開発まで対応する国内有数の専門集団です。クラウドサインとHubSpotを組み合わせた契約業務DXをワンストップでサポートします。

ご利用にあたって

以下のご契約が必要です。
・Sign Extension for クラウドサインのアカウント登録（無料）
・クラウドサインの有償プラン（Web APIが利用可能なプラン以上）
・HubSpotアカウント（全プランでご利用可能）

料金体系

・Starter：月4,980円、Professional：月9,800円、Enterprise：月19,800円

※HubSpot、クラウドサインの利用料金は別途発生いたします
※詳細はサービスページをご確認ください

ご利用中のサポートに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://cs.hsextension.com/contact
運営：ナウビレッジ株式会社

営業日1〜2日以内にご返信いたします