Copilotの使い方を完全解説｜Edge/Excelなど主要アプリの活用術と導入ガイド

Microsoft Copilotは、自然な会話でExcelのデータ分析やWordの文書作成を支援し、専門知識がなくても高度な業務を効率化できるAIアシスタントとして、多くの企業で導入が進んでいます。

単なる情報検索ツールではなく、Office製品全体に統合され、実際の業務フローのなかで自然言語による指示だけで複雑な作業を実行できるのが最大の特徴です。

この記事では、Copilotの基本機能から使い方まで、初心者にも分かりやすく解説します。

Copilotの基本とできること

ここでは、Copilotが持つ主要機能から対応環境、料金体系まで、導入を検討するうえで必要な基礎知識を網羅的に解説します。

Copilotの主要機能

Copilotは大きく分けて3つの機能を提供しています。

ひとつ目は文書生成・編集支援です。WordやPowerPointで資料の作成や編集を指示すれば、テンプレートに沿った構成案を自動生成し、既存の資料を参照しながら内容を補完します。この機能は単なる文章生成にとどまらず、社内の過去資料やブランドガイドラインを学習して、企業特有の文体やトーンを反映することが可能です。

2つ目はデータ分析と可視化です。たとえば、Excelにおいて「売上データの傾向を分析して」と依頼すると、適切な関数を組みあわせて集計し、グラフが自動生成されます。従来は専門知識が必要だったピボットテーブルの作成や複雑な関数の組み立ても、自然な日本語で指示するだけで実現できます。

3つ目はコミュニケーション支援です。Teams会議では自動で議事録を作成し、重要な決定事項やアクションアイテムを抽出します。Outlookでは受信メールの要約や返信文の下書きを提案し、メール対応時間を大幅に短縮します。

Copilotの機能・効果まとめ

機能カテゴリ	主な適用領域	業務効果
文書生成・編集	Word、PowerPoint、OneNote	文書作成時間を削減
データ分析・可視化	Excel、Power BI	分析業務の専門性要件を軽減
コミュニケーション	Teams、Outlook	会議後のフォローアップ時間を短縮

対応プラットフォームとバージョン

Copilotを活用するには、対応環境の理解が欠かせません。

2025年12月現在、CopilotはMicrosoft 365アプリケーション全体とWindows 11、そしてMicrosoft Edgeに統合されています。ただし、すべての機能を利用するには特定のバージョン要件があります。

Office製品においては、Microsoft 365 Business StandardまたはBusiness Premiumなどのサブスクリプションが必要です。古いバージョンのOffice 2019や2021などの買い切り版では、Copilotの機能は利用できません。これは、Copilotがクラウドベースのサービスとして提供され、常に最新のAIモデルとの連携が必要だからです。

Windows環境では、Windows 11のバージョン22H2以降でCopilot in Windowsが利用可能です。タスクバーから直接呼び出せるこの機能は、OSレベルでの統合により、アプリケーション間をまたいだ作業支援が可能になります。

モバイル環境では、iOS16以降のデバイス、Android スマートフォン、タブレット、Chromebook でCopilotアプリが利用できます。ただし、モバイル版では一部機能に制限があり、たとえばExcel内での高度なデータ分析機能はデスクトップ版に比べて簡易的なものになります。外出先での簡単な確認作業には十分ですが、本格的な業務にはパソコン環境が適しています。

無料版と有料版の違い

Copilotには無料版と有料版という大きくふたつのプランに分かれています。

無料版ではMicrosoft EdgeやBingでの基本的なチャット機能が提供されています。このプランでは、ウェブブラウジング中の情報要約や簡単な質問応答が可能ですが、Office製品との統合機能は利用できません。

企業での本格活用にはMicrosoft 365 Copilot（有料版）の契約が必要で、ユーザーあたり月額2,698円（年払いの場合）が発生します。このプランでは、Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlookなど主要なOfficeアプリケーションすべてでCopilotが利用できます。なお、このライセンスは既存のMicrosoft 365サブスクリプションに追加する必要があります。

Copilotの無料版と有料版の比較

プラン	月額料金	主な機能	対象ユーザー
無料版	0円	Edgeでの基本チャット	個人・試用段階
Microsoft 365 Copilot	2,698円/ユーザー	Office全製品での統合機能	企業・本格活用

※2025年12月12日時点

生成AIの仕組みと制限

Copilotは大規模言語モデル（LLM）をベースにしています。このモデルは膨大なテキストデータから学習し、文脈を理解して適切な応答を生成する能力を持っています。

ただし、生成AIには構造的な制約があります。第一に「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。これは、AIが事実とは異なる情報をもっともらしく生成してしまう現象です。そのため、Copilotが生成した数値や重要な事実は必ず元データで検証するという運用ルールを組織内で徹底することが不可欠です。

第二の制約はコンテキストウィンドウの限界です。Copilotが一度に処理できる情報量には上限があります。長文の処理が必要な場合は、セクションごとに分割して処理し、その後統合するというアプローチが効果的です。

Copilotの基本的な使い方

Copilotを使い始めるにあたって、「どこから起動すればいいのか」「どこに指示を入力するのか」といった基本操作でつまずく方も多いでしょう。ここでは、Copilotの起動方法から基本的な操作手順まで、初めての方でもスムーズに使い始められるよう解説します。

Copilotの起動方法

Copilotの起動方法は製品やサービスによって異なります。下記を参考に実際に起動してみましょう。

製品・サービス	起動方法	備考
Windows 11	タスクバーのCopilotアイコンをクリック、 またはWindowsキー + C	画面右側にパネルが開き、 下部のテキストボックスに指示を入力
Microsoft Edge	右上のCopilotアイコン（吹き出し形）をクリック、 またはCtrl + Shift + .（ピリオド）	右サイドバーが開き、 「チャット」タブを選択すると対話形式で利用可能
Office製品 （Word、Excel、 PowerPoint）	リボンメニューの「ホーム」タブ内の Copilotボタンをクリック	Microsoft 365 Copilotライセンスが必要。 画面右側にパネルが表示され、 選択した部分に対して直接処理が実行される
Teams	チャット画面や会議画面のCopilotアイコンをクリック	会議中は画面上部のツールバー、 チャットでは入力欄の近くにアイコンがある

プロンプトの入力と送信

Copilotパネルが開いたら、下部にある「メッセージを入力」などと表示されているテキストボックスに指示を入力します。通常のチャットと同じように、テキストを入力してEnterキーで送信するか、送信ボタン（紙飛行機アイコン）をクリックします。改行したい場合はShift + Enterを使用します。

音声入力も可能で、マイクアイコンをクリックして話すと自動的にテキスト変換されます。Office製品では、あらかじめ文書やデータ範囲を選択してからCopilotに指示を出すことで、選択部分に対する操作を効率的に実行できます。

初回設定とよくあるトラブル

初めて使用する際は、Microsoftアカウントへのサインインが必要です。個人アカウントでも基本機能は利用できますが、組織アカウントではより多くの機能が使えます。言語が英語で表示される場合は、設定メニュー（歯車アイコン）から日本語に変更できます。

「Copilotアイコンが見つからない」場合は、Windows 11（22H2以降）または最新のMicrosoft 365にアップデートが出来ているかを確認しましょう。また、「反応がない」場合はインターネット接続を確認してください。Copilotはクラウドベースのため、オフラインでは動作しません。

Copilotから上手な回答を引き出すプロンプトの作り方

Copilotの真の価値を引き出すには、適切な「プロンプト」の設計が欠かせません。プロンプトとは、AIに対する指示文のことで、その質が応答の精度を左右します。

ここでは基本的なプロンプトの作り方から、応答をブラッシュアップするテクニック、会話履歴とコンテキストの扱いについて解説します。

基本的なプロンプトの作り方

効果的なプロンプトにするためには、Persona（役割）、Objective（目的）、Audience（対象読者）、Context（背景・文脈）、Boundaries（制約条件）を明確にすることが重要です。そうすることで、Copilotは文脈を正確に理解し、求めている応答を生成します。

曖昧な指示と具体的な指示の違いを、営業資料作成を例に比較してみましょう。

比較項目	改善が必要な例	よい例
指示内容（プロンプト）	「会計ソフトの導入メリットを説明する 営業資料を作成してください。」	「従業員30-100名の製造業の経理部長向けに、 クラウド会計ソフト『SmartAccount Pro』への 移行提案書を作成。月次決算の効率化と年間コス ト削減200万円を中心に10ページで構成し、 無料トライアルへ誘導してください。」

上記の比較表からもわかる通り、単に「会計ソフト」と記載するのではなく、具体的な製品名まで入れる、ターゲットの従業規模や業界、役職を記載するなど、効果的なプロンプトはより指示内容が詳細であるといえます。

制約条件の明示も大切です。文字数制限、使用する用語のレベル、トーンなどの制約を明確に伝えることで、後工程の修正作業が減ります。「300文字以内で」「専門用語を使わずに」「丁寧な口調で」といった条件を加えるだけで、アウトプットの品質が飛躍的に向上します。

応答をブラッシュアップするテクニック

Copilotの最初の応答が必ずしも完璧とは限りません。むしろ、対話を通じて徐々に精度を高めていくアプローチが現実的です。応答のブラッシュアップには、下記3つの効果的なテクニックがあります。

• 追加指示による絞り込み
• 比較選択肢の生成
• 参照情報の追加提供

追加指示による絞り込み

ひとつ目のテクニックは「追加指示による絞り込み」です。最初の応答を見て、「もっと具体的に」「別の角度から」「より簡潔に」といった追加指示を出すことで、期待に近づけます。たとえば、最初に生成された提案書が抽象的すぎる場合、「導入効果の部分を、具体的な数値とスケジュールを含めて詳しく書き直して」と依頼します。この段階的なアプローチにより、一度の指示では伝えきれなかった細かいニュアンスを反映できます。

比較選択肢の生成

2つ目のテクニックは「比較選択肢の生成」です。「3つの異なるバージョンを提案して」と依頼することで、複数の選択肢から最適なものを選べます。とくにクリエイティブな文章やキャッチコピーでは、この方法が有効です。それぞれの案の長所を組み合わせることもでき、「案1の導入部と案3の結論を組みあわせて」といった指示も可能です。

参照情報の追加提供

3つ目のテクニックは「参照情報の追加提供」です。最初の応答が不十分な場合、「過去の類似プロジェクトでは〇〇という結果でした」「競合他社は△△というアプローチを取っています」といった追加情報を提供することで、より文脈に沿った応答が得られます。Copilotは対話のなかで提供された情報を学習し、次の応答に反映するため、情報を段階的に提供するアプローチは効果的です。

会話履歴とコンテキストの扱い

Copilotは会話の履歴を保持し、過去のやり取りを参照して応答します。この「コンテキスト」の理解が、連続した作業での効率を大きく左右します。効果的に活用するには、関連する作業をひとつの会話セッション内で完結させることが重要です。

たとえば、提案書の作成から修正、最終調整まで、一連の流れを同じ会話内で行なうことで、Copilotは全体の文脈を把握し、一貫性のある応答を生成します。

一方で、コンテキストが過剰に蓄積すると、逆に応答の精度が低下する場合があります。長時間の会話で多様なトピックを扱った後は、重要な新規タスクについては新しい会話を開始するのがおすすめです。

コンテキスト管理の実践的なテクニックとして、会話の冒頭で「前回の会話内容を要約して」と依頼すれば、Copilotが主要なポイントを整理してくれます。また、長い会話の途中で方向性を変更したい場合は、「これまでの内容は一旦置いて、新しいトピックに移ります」と明示的に伝えることで、コンテキストをリセットできます。

CopilotのOfficeとTeamsでの活用

Copilotの真価は、日常的に使うOfficeアプリケーションとの連携にあります。ここでは、主要な5つのアプリケーション（Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlook）それぞれでの実践的な活用方法を詳しく解説します。

Word

Wordでは、従来の「白紙から書き始める」アプローチから、「AIが生成した原案を編集・洗練する」アプローチへ転換することで、文書作成時間を大幅に短縮できます。

定型文書の作成では、契約書や提案書などの必要事項を指定すれば、標準的な構成に沿った草案を生成します。生成された文書は自社の規定にあわせて調整するだけで完成します。既存文書の要約や書き直しも得意分野です。長文レポートから経営層向けのサマリーを作成したり、箇条書きのメモを詳細な文章に展開したりできます。

校正機能では、文法チェックはもちろん、文書全体のトーンやスタイルの統一も可能です。ビジネス文書としての一貫性を保ちながら、読みやすさを向上させる提案も行います。

【Word Copilot活用の実践ステップ】

1. 新規文書でCopilotを起動し、文書の目的と対象読者を明示して草案を依頼
2. 生成された構成を確認し、必要に応じてセクションの追加・削除を指示
3. 各セクションの内容を個別に依頼し、具体例やデータを追加
4. 全体の流れとトーンの一貫性をCopilotに確認させる
5. 最終的な校正と固有名詞・数値の確認は人間が行なう

Excel

Excelでは、Copilotにより、関数の作成からデータ分析まで、自然言語での指示だけで実行できるようになります。

たとえば、関数作成では、「売上データから、商品カテゴリごとの平均売上を計算して」と指示するだけで、適切な数式を生成します。従来であれば関数のリファレンスを調べ、引数の指定方法を確認する必要がありましたが、そのプロセスが不要になります。

ピボットテーブルの作成もCopilotの得意分野です。「この売上データから、地域別・月別の売上集計をピボットテーブルで作成し、前年比を計算して」と依頼すれば、適切なフィールド配置と計算フィールドの設定を含むピボットテーブルが生成されます。

データの可視化では、「月次売上推移を折れ線グラフで、商品カテゴリ別構成比を円グラフで表示して」といった指示で、適切なグラフが自動生成されます。傾向線を追加や予測値を表示といった高度な可視化も可能です。グラフの種類選択や軸の設定など、可視化の「デザイン判断」もCopilotに任せられます。

PowerPoint

プレゼンテーション資料の作成の場面において、Copilotは、既存の文書やアウトラインからスライドを自動生成し、デザインの一貫性も保ちながら、作成時間を削減します。

たとえば、報告書や企画書をWordで作成した後、PowerPointでCopilotを起動し、「このWord文書をもとにプレゼンテーションを作成して」と指示すると、文書の構成を解析して適切にスライドに分割します。見出しがスライドタイトルになり、本文が箇条書きや図解として配置されます。

スライドの追加と再構成も簡単です。「競合比較のスライドを追加し、機能、価格、サポート体制を比較表で示して」と依頼すれば、適切な位置に比較スライドが挿入されます。

デザインの統一と改善提案もCopilotの強みです。「コーポレートカラーの青を基調とした統一感のあるスタイルに変更して」と依頼すれば、スライドマスターを適用して一貫性を保ちます。また、「テキストが多すぎるスライドを図解に変更して」といった改善提案も実行します。

PowerPoint Copilotの活用ポイント

分類	詳細
準備段階	詳細な内容はまずWordで整理、PowerPointでは視覚的な表現に注力
分量の指定	スライド枚数の目安を指定（例：「10スライド以内で」）
対象の明確化	対象聴衆を明示（例：「経営層向け」「技術者向け」）
重点の設定	重要なスライドには「このスライドをとくに強調して目立たせて」と指示
最終調整	生成後、全体のストーリー展開を人間が確認し、必要に応じて順序を調整

Teams

Copilotは、Teams会議の録音・文字起こしから要約、アクション抽出まで自動化し、会議後のフォローアップ業務を劇的に効率化します。

会議中の自動記録は、会議でライブ文字起こしを有効にし、Copilotを使用することで実行されます。参加者の発言がリアルタイムで文字起こしされ、誰が何を話したかも識別可能です。会議中にCopilotを開き、「今の決定事項をまとめて」といったプロンプトを入力することで、重要な合意事項をその場で整理して記録させることができます。

【Teams会議でのCopilot活用フロー】

1. 会議開始時にCopilotの記録機能を有効化
2. 会議中は議論に集中し、重要な決定時に「記録して」と指示
3. 会議終了後、「要旨を5つのポイントで要約」と依頼
4. 「アクションアイテムを担当者と期限付きでリスト化」と指示
5. 生成された議事録を参加者に共有し、必要に応じて補足
6. 次回会議前に「前回のアクションの進捗を確認」と依頼して追跡

Outlook

Copilotは、メールの作成、返信、要約、分類を支援し、この膨大な時間を削減します。

新規メール作成時には、Copilotに「取引先への新製品紹介メールを作成して。製品名は〇〇で、主な特徴は△△です。無料トライアルの案内を含め、丁寧だが簡潔なトーンで」と指示すれば、適切な構成のメールが生成されます。はじめての相手へのアプローチメールや、デリケートな内容のメールでは、Copilotが適切な表現を提案することで、コミュニケーションミスを防げます。

メールの返信文の作成も効率化できます。受信したメールを選択し、Copilotに「承諾の返信を作成して。来週火曜日の14時で了承し、事前に準備すべき資料があれば教えてほしい旨を伝えて」と指示すれば、文脈を理解した適切な返信が生成されます。長文メールの要約は、「重要ポイントを3つに要約して」と依頼すれば、本質だけを素早く把握できます。「今日受信したメールから、対応が必要なものを優先度順に並べて」と依頼すれば、緊急度と重要度を判断して分類します。

Office/TeamsアプリケーションごとのCopilot活用比較

アプリ	主な活用機能	期待効果
Word	・定型文書の草案生成 ・既存文書の要約・書き直し ・校正とスタイル統一	文書作成時間の大幅短縮
Excel	・関数の自動作成 ・ピボットテーブル生成 ・データの可視化	データ分析の民主化
PowerPoint	・Word文書からスライド生成 ・スライドの追加と再構成 ・デザインの統一	作成時間の削減とデザイン一貫性
Teams	・会議の自動文字起こし ・要旨の要約 ・アクションアイテム抽出	会議後フォローアップの効率化
Outlook	・メール作成支援 ・返信の効率化 ・長文メールの要約	メール処理時間の削減

Copilotの上手な活用方法

ここからは、Copilotの高度な活用方法を解説します。

プラグインと外部サービス連携

Copilotの機能は、プラグインによって大幅に拡張できます。プラグインとは、Copilotに追加機能を提供するアプリケーションです。現在、百を超えるプラグインが公開されており、多様な業務システムと連携できます。

CRMシステムとの連携では、SalesforceやDynamics365などのプラグインを導入することで、Copilot内から顧客情報を直接参照できます。たとえば、Outlookでメールを作成する際、「この顧客の過去の購入履歴と最近のやり取りを要約して」と依頼すれば、CRMデータを参照して情報を提供します。

プロジェクト管理ツールとの統合も効果的です。AsanaやTrelloのプラグインを使えば、「今週締め切りのタスクをリストアップして」と依頼するだけで、各プロジェクト管理ツールからタスクを集約して表示します。「このメールの内容をタスクとして〇〇プロジェクトに追加して」といった指示で、メールから直接タスク登録が可能になります。情報の転記作業がなくなり、タスク管理の精度が向上します。

Copilot APIと開発者向け機能

自社独自の業務システムやアプリケーションにCopilotの機能を組み込みたい場合、Copilot APIが利用できます。APIとは、プログラム同士が連携するための仕組みで、開発者はこれを使ってカスタムアプリケーションを構築できます。

Copilot APIの主な機能には、テキスト生成、要約、分類、質問応答などがあります。たとえば、自社のカスタマーサポートシステムにCopilot APIを統合すれば、顧客からの問い合わせを自動分類し、FAQデータベースから適切な回答を抽出して返信案を生成するシステムを構築できます。これにより、サポート担当者の負担が軽減され、対応スピードが向上します。

カスタムプラグインの開発も可能です。たとえば、製造業では、「生産ラインAの稼働状況を確認して」とCopilotに指示すると、リアルタイムデータを取得して報告するプラグインを作成できます。Power AutomateやPower Appsを使えば、プログラミング知識がなくてもCopilotを活用した業務自動化が可能です。

スマートフォンアプリとマルチデバイス利用

スマートフォンアプリの活用では、Microsoft 365モバイルアプリにCopilot機能が統合されています。外出先で急な依頼メールを受け取った場合、スマートフォンからCopilotを起動し、「このメールに承諾の返信を作成して」と指示すれば、その場で対応可能です。

また、Teamsアプリでは、移動中に会議の録音を聞きながら、Copilotに「この会議の要点を箇条書きで」と依頼し、要約を確認できます。

タブレットでの利用は、プレゼンテーションや打ち合わせの場で有効です。iPadでPowerPointを開き、顧客との会話のなかで「今の質問に答えるスライドを追加して」とCopilotに指示すれば、その場でプレゼンテーションをカスタマイズできます。

マルチデバイス間の同期により、作業の継続性が確保されます。パソコンで開始した文書作成をスマートフォンで続け、タブレットで最終調整する、といった使い方が可能です。Copilotの会話履歴もクラウドで同期されるため、デバイスを変えても文脈を引き継いで作業できます。

テンプレートとワークフローの自動化

Copilotを組織で効果的に活用するには、頻繁に使う作業パターンをテンプレート化し、ワークフローとして自動化することが重要です。自動化によって、個々のユーザーがプロンプトを考える手間が省け、組織全体で一貫した品質の成果物が得られます。

営業部門なら「顧客提案書作成」「価格見積書生成」「フォローアップメール」などのテンプレートを用意し、ユーザーは必要な情報を埋めるだけでCopilotが適切な文書を生成します。AIが文脈を理解して内容を調整する点で、従来のテンプレートより柔軟性があります。

Power Automateとの連携により、複雑な業務フローを自動化できます。たとえば、「特定のキーワードを含むメールを受信→Copilotでメール内容を要約→SharePointに保存→Teamsで通知」というフローを構築すれば、以降は自動実行され、情報伝達の遅延やミスがなくなります。

組織ナレッジの蓄積と活用も重要です。Copilotが生成した優れたアウトプットを組織のナレッジベースに蓄積し、他のメンバーが参照できるようにします。SharePointやOneNoteに「Copilot活用事例集」を作成し、効果的だったプロンプトと生成結果を共有することで、組織全体のCopilot活用レベルが底上げされます。

ワークフロー自動化の設計ステップ

ステップ	実施内容	使用ツール	期待効果
1. 現状分析	繰り返し作業の洗い出し	業務フロー図	改善対象の明確化
2. プロンプト設計	テンプレート化するプロンプト作成	Copilot	品質の標準化
3. 自動化設定	トリガーとアクションの定義	Power Automate	手作業の削減
4. 承認フロー	品質チェックポイントの組み込み	Power Automate承認機能	内部統制の維持
5. 効果測定	時間削減・品質向上の定量評価	Power BIダッシュボード	継続改善の根拠

まとめ

この記事では、Microsoft Copilotの基本機能から実践的な活用方法、さらに高度な拡張技術まで、詳しく解説しました。

Copilotは単なるAIアシスタントではなく、Office製品全体に統合され、日常業務を根本から変革する可能性を持つツールです。重要なのは、Copilotを「完全自動化ツール」ではなく「協働パートナー」として捉える視点です。

デジタル人材不足や業務効率化の課題に直面する中、Copilotはビジネスパーソンにとって強力な武器となるでしょう。

この記事で紹介した活用法を参考に、ぜひ自社でのCopilotの導入を検討してください。あなたの組織の生産性向上と競争力強化に、Copilotが大きく貢献することを願っています。

なお、クラウドサインでは生成AIを活用して契約業務の効率化を検討している方に向けた資料セットもご用意しています。ぜひ参考にしてみてください。